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广播:ESG如何融入股东积极主义

环境、社会、企业管治(ESG)如何融入企业经营战略及其近年发展现状。
Activistmonitor的Claudia DeMeulemeester与Dealcast 主持人Julie-AnnaNeedham一起讨论了ESG如何融入股东积极主义。他们重点讨论了气候变化、信息披露以及股东/利益相关者动态。Dealcast并购交易广播由SS&C Intralinks 和Mergermarket和联合制作播出。

本次广播内容:
.ESG不再是企业董事会 "可有可无"的选项。
.ESG领域的最新发展。
.ESG如何在新冠肺炎大流行期间加速发展,并成为并购交易的主要考虑和驱动力。
广播文本
[音乐播放] JULIE-ANNA NEEDHAM: 欢迎收听SS&CIntralinks与Mergermarket并购交易广播Dealcast。我是JULIE-ANNA NEEDHAM。我们将在本集中讨论环境、社会、企业管治(ESG)与股东积极主义的关系。和我一起的还有Activistmonitor的记者Claudia,Activistmonitor的记者。Claudia你好。
CLAUDIA DE MEULEMEESTER: 你好,Julie-Anna。谢谢你们的邀请。
JULIE-ANNA NEEDHAM: 谢谢你抽空参与今天的广播。首先,请为我们讲叙一下ESG如何融入企业经营战略及其近年发展现状。
CLAUDIA DE MEULEMEESTER: 好的。首先,我们简单给ESG做一个简短的定义。ESG指的是与企业运营模式和整体战略相关的环境、社会和公司治理因素。
几年前,ESG对企业董事会来说还是个可有可无的考虑,我认为现在ESG已经成了企业业绩的关键驱动力。这就是我们注意到的主要发展。这些ESG因素涵盖适应气候变化,到性别平等,到薪酬体系。可见ESG触及范围相当广泛,肯定有投资者和企业如今都在关注的要素。
JULIE-ANNA NEEDHAM: 有一些针对 ESG的激进对冲基金已经创立了,你能告诉我们更多关于这些对冲基金的动态以及它们目前造成影响吗?
CLAUDIA DE MEULEMEESTER: 我觉得对冲基金很有意思。一个比较突出的案例是Jeff Ubben创立的Inclusive Capital Partners。实际上,Jeff 创立了一个美国激进对冲基金ValueAct好一段时间了,但他最近已经决定脱离该基金,并创立自己的ESG激进对冲基金。我们会继续密切关注进展。
另一个完全新涉足这个领域的是Clearway Capital。这是一个由Shareholder ValueManagement的前投资组合经理Gianluca Ferrari创立的基金。该基金仍在设立过程中。这也将是个非常有趣的案子,值得期待。
JULIE-ANNA NEEDHAM: 我们聊一下英国亿万富翁Chris Hohn,他是Children's Investment Fund的创始人。他在这个领域也非常活跃,对吧?他那边有什么消息?
CLAUDIA DE MEULEMEESTER: 没错。Chris Hohn可能是利用ESG最瞩目的例子了。特别是今年,他在所有他投资的企业发起了一项气候决议。让所有企业证明他们如何受到气候变化的影响,以及披露正确的温室气体排放量。这个主要议题获得很大的回响。
同时他也是著名环保组织Extinction Rebellion的主要捐助者之一。他在这个领域一直非常、非常的活跃。然而,机构投资者以及负责任的投资者如何应对ESG对冲基金的崛起,还有待观察。
我们也注意到达能,这家跨国食品公司已经收到了相当多的批评,并被迫拆分行政总裁和董事长的职责。这是由一些激进对冲基金和其股票市场推动的。但是实际上这也是响应持股的责任投资者和ESG投资者的长期诉求。
这些投资者殊途同归,也就是对这些管理层职责的拆分。但是,激进对冲基金是否会有更多的需求,还有待观察。我们也许会继续看到这类投资者提出的更多诉求,并且看到投资机构为此做出的对应。
JULIE-ANNA NEEDHAM: 也就是说,气候变化和公司治理都是现在受到高度关注的热点,那在ESG领域还有什么的考虑?
CLAUDIA DE MEULEMEESTER: 气候问题的确是一个很大的热点。事实上,许多国家,比如英国,已经开始强制要求组建针对气候相关的信息披露的工作组。这种方式真正鼓励了企业披露与气候变化相关的风险和机会,特别是提出他们的缓解策略。例如,如果气温将比工业化前上升2度,企业需要证明它们的业务将如何适应这种情况,及其可行性如何。这是关于气候问题正在获得强势关注的一个主要例子。
然而,不仅仅是气候问题。我认为,因为这场大流行病,很多其他ESG主题也受到了关注。其中一个主题肯定是股东模式和利益相关者模式之间持续的争执不休,以及这些争论将如何进一步缓解。
JULIE-ANNA NEEDHAM: 关于气候变化,从今年开始,企业必须在其报告中新增哪些与气候相关的参数呢?
CLAUDIA DE MEULEMEESTER: 各国政府要求企业妥善地披露他们的气候变化适应策略。其中,气候相关信息披露的工作组别,这个连贯的体系是负责披露气候变化带来的相关的风险和机遇。这将有助于企业正确地公开表明比如说气温上升,比工业化前上升了2摄氏度,它们的业务如何适应及应对。这些都是非常具体的气候变化场景,企业需要披露它们的业务在这些环境中是否可行。这是政府推动上市公司披露这些风险和机会的一种方式。
JULIE-ANNA NEEDHAM: 气候变化和公司治理都受到了高度关注,在ESG领域,我们还能看到什么?还提出了哪些问题?

JULIE-ANNA NEEDHAM: 以上就是Claudia与我Julie-Anna的分享,本集内容也到此结束。感谢您收听SS&C Intralinks 和Mergermarket的 Dealcast 交易广播本周与您分享的播客。请点赞,留言或订阅我们。
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文章来源:https://www.intralinks.com/cn/in ... hareholder-activism
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作者: wsiyu

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